一、项目基本概况

1、公司基本情况。

南京溧水经济技术开发集团有限公司（以下简称“溧水经开集团”“公司”）成立于1993年10月18日，目前公司注册资本150,000.00万元，控股股东为南京市溧水区人民政府国有资产监督管理办公室，实际控制人为南京市溧水区人民政府。作为南京市溧水经济技术开发区最大的基础设施投资建设主体，溧水经开集团实际经营领域主要涉及城市基础设施建设、土地开发整理、安置房建设、园区管理及标准厂房出租等。

2、公司财务情况。

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年末，合并报表口径资产总计为800.12亿元，负债合计507.51亿元，所有者权益292.61亿元。2021年实现营业收入20.51亿元，净利润4.65亿元。

3、拟申报债券情况。

为更好发挥债券资本市场直接融资的优势，优化公司财务结构，降低融资成本，溧水经开集团本次拟向银行间交易商协会申报非金融企业定向债务融资工具--PPN，拟申报规模5.00亿元，承销商申报金额5亿元。

二、主承销商基本要求

本次债券拟选定的商业银行或证券公司，需要满足以下基本要求：

1、中华人民共和国注册的独立法人资格。

2、具备有效的经营证券业务许可证和营业执照；具有有权机构批复的银行间债务融资工具承销业务资质。

3、2020年-2022年财务状况无亏损（归属母公司股东的净利润为正数）。

4、2020年以来，未被监管部门出具暂停债券承销业务的监管意见。

5、负责组织中介机构设计发行方案、制作本次债券发行申报材料、获得审批及批复、组织债券承销，并负责完成债券的发行、上市和登记托管和存续期等工作等。

三、方案评选要点

本次债券承销方案比选要点，主要有以下五个方面：

1、主承销机构是否符合本次准入要求；

（二）承销方案的可行性；

（三）承销工作安排的合理性；

2、承销方案核心要素的合理性；

3、承销费率不得超过万分之八每年；

4、本次招标接受联合体投标：联合体不超过2家，以联合体投标的，各项评分项可采取联合体中较高的一家机构的得分作为最终参评考核依据。

四、本次债券方案核心要素要求

（一）拟申报本次债券主要要素，详见附表；

（二）方案要求项目责任人签字。

五、主要时点安排

2023年7月13日，溧水经开集团将该比选方案发布在南京市溧水区人民政府网“www.njls.gov.cn”；

2023年7月13日至7月20日，意向主承销机构结合溧水经开集团的情况拟定本次债券承销方案；

2023年7月18日10点前，意向承销机构项目负责人发送报名意向信息（附承销机构营业执照）至经开集团邮箱416311473@qq.com；

2023年7月20日15:00，意向承销机构项目负责人携团队核心要素表及相关证明材料参与本次竞争性谈判；

2023年7月20日，溧水经开集团根据各家所报债券承销方案，综合研究后，确定主承销商，并公布在南京市溧水区人民政府网“www.njls.gov.cn”；

2023年7月25日起，主承销商着手债券项目的推进和落实。

南京溧水经济技术开发集团有限公司

         2023年7月13日

附表一：

南京溧水经济技术开发集团有限公司

2023年非金融企业定向债券融资工具（PPN）核心要素表

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评分表：

经开集团2023年非金融企业定向债券融资工具（PPN）评分表

评分细则：

1、承销费率：按年化承销费率排名，3分一档；

2、承销费收取方式：按年收取得5分，一次性收取得0分；

3、江苏地区债券承销排名：根据wind信息查询结果排名，1分一档；

4、主承销商自身投量占比：承销商本次债券承销投量0-30%之间得3分，30%（含）-50%得7分，50%（含）-80%得11分,超过80%（含）得满分；

5、集团贡献度：2020年至2022年度为集团提供资金支持，含表内外、债券承销、债券投资等额度15亿元（含）得5分，15亿元-25亿元（含）之间得10分，25亿元以上得15分；

6、募集资金存款综合收益率：存款利率1.5%以内得3分，1.5%（含）-1.8%之间得6分，超过1.8%（含）得10分。