一、项目基本概况
1、公司基本情况。
南京溧水经济技术开发集团有限公司（以下简称“溧水经开集团”“公司”）成立于1993年10月18日，目前公司注册资本150,000.00万元，控股股东为南京市溧水区人民政府国有资产监督管理办公室，实际控制人为南京市溧水区人民政府。作为南京市溧水经济技术开发区最大的基础设施投资建设主体，溧水经开集团实际经营领域主要涉及城市基础设施建设、土地开发整理、安置房建设、园区管理及标准厂房出租等。
2、公司财务情况。
经天衡会计事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年末，公司合并报表口径资产总计为833.53亿元，负债合计523.70亿元，所有者权益309.83亿元。2022年实现营业收入22.60亿元，净利润4.48亿元。
3、拟发行债券情况
1）债券品种：中期票据；
2）发行规模：30亿元；
3）债券期限：基础期限不超过5年（含）。
二、主承销商基本要求
本次债券拟选定的承销机构，需要满足以下基本要求：
1、中华人民共和国注册的独立法人资格。
2、具备有效的经营证券业务许可证和营业执照；具有有权机构批复的银行间债务融资工具承销业务资质。
3、2020年-2022年财务状况无亏损（归属母公司股东的净利润为正数）。
4、2020年以来，未被监管部门出具暂停债券承销业务的监管意见。
5、负责组织中介机构设计发行方案、制作本次债券发行申报材料、获得审批及批复、组织债券承销，并负责完成债券的发行、上市和登记托管和存续期等工作等。
三、方案评选要点
本次债券承销方案比选要点，主要有以下五个方面：
（一）主承销机构是否符合本次准入要求；
（二）承销方案核心要素的合理性；
（三）承销费率不得超过万分之五每年；
（四）本次招标不接受联合体投标；
（五）本次评选取前三名联合申报发行，由第一名作为牵头机构，份额12亿元；第二名、第三名协助发行，份额各9亿元。
四、本次债券方案核心要素要求
（一）拟申报本次债券主要要素，详见附表；
（二）方案要求盖章及项目责任人签字；
（三）中标单位的实际发行价格高于此次预计报价10BP以上的，超出部分要予以成本补偿。
五、主要时点安排
2023年8月29日，溧水经开集团将该比选方案发布在南京市溧水区人民政府网“www.njls.gov.cn”；
2023年8月29日至9月6日，意向主承销机构结合溧水经开集团的情况拟定本次债券承销方案；
2023年9月6日9：30点前，意向承销机构项目负责人携团队核心要素表参与本次竞争性谈判；
2023年9月6日，溧水经开集团根据各家所报债券承销方案，综合研究后，确定主承销商，并公布在南京市溧水区人民政府网www.njls.gov.cn。
南京溧水经济技术开发集团有限公司
2023年8月29日
附表一：
南京溧水经济技术开发集团有限公司
2023年中期票据核心要素表
序号 | 承销机构 | 年化承销费率 （15分） | 承销费收取方式（5分） | 预计发行价格（40分） | 募集资金存款利率 （20分） | 配合度 （20分） |
1 | 较实际发行日经开集团同年限的估值（中间值）低/高 BP |
单位公章：
2023 年 月 日
评分表：
经开集团2023年中期票据评分表
序号 | 承销机构 | 年化承销费率 （15分） | 承销费收取方式（5） | 预计发行价格（40分） | 募集资金存款利率 （20分） | 配合度 （20分） |
1 | ||||||
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评分细则：1、承销费率：按年化承销费率排名，2分一档；
2.承销费收取方式：按年收取得5分，一次性收取得0分；
3.预计发行价格：按意向承销商报价的排名先后得分，5分一档；
4.募集资金存款综合收益率：按意向承销商报价的排名先后得分，3分一档；
5.配合度：按现场竞争性谈判沟通情况打分。
