一、项目基本概况

1、公司基本情况。

南京溧水产业投资控股集团有限公司成立于2007年5月30日，目前公司注册资本20亿元，股东：南京市溧水区人民政府国有资产监督管理办公室。经营领域主要涉及城市商贸、文化旅游、基础设施建设、土地开发等。

2、公司财务情况。

经亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年3季度，合并报表口径资产总计为486.89亿元，负债合计305.16亿元，所有者权益181.72亿元。2023年1-3季度实现营业收入13.78亿元，净利润1.67亿元。

3、拟发行债券情况。

为更好发挥债券资本市场直接融资的优势，优化公司财务结构，降低融资成本，溧水产业集团本次拟在银行间交易商协会发行债券6亿元，主要用于兑付2024年7月到期债券。

二、主承销商基本要求

本次债券拟选定的商业银行或证券公司，需要满足以下基本要求：

1、中华人民共和国注册的独立法人资格。

2、具备有效的经营证券业务许可证和营业执照；具有有权机构批复的银行间债务融资工具承销业务资质。

3、2019年—2021年财务状况无亏损（归属母公司股东的净利润为正数）。

4、2019年以来，未被监管部门出具暂停债券承销业务的监管意见。

5、已在银行间交易商协会取得产业集团债券发行审批及批复，且在有效期内，经协会办理发行备案即可发行。

三、方案评选要点

本次债券承销方案比选要点，主要有以下三个方面：

（一）主承销机构是否符合本次准入要求；

（二）承销方案核心要素的合理性;

（三）承销费率不得超过万分之八每年。

四、本次债券方案核心要素要求

（一）拟发行本次债券主要要素，详见附表；

（二）发行方案要求盖章及项目责任人签字。

五、主要时点安排

2024年2月26日，溧水产业集团将该比选方案发布在南京市溧水区人民政府网“www.njls.gov.cn”；

2024年2月26日至2月29日，意向主承销机构结合溧水产业集团的情况拟定本次债券发行方案；

2024年3月1日上午9:30前，承销机构将核心要素表及相关证明材料提交给溧水产业集团501室（永阳街道仪凤北路10号），联系电话：025-56223875，并参加现场竞争性谈判；

2024年3月1日上午10点，溧水区国资和金融监管局组织谈判小组根据各家所报债券发行方案，综合研究后，确定主承销商，并公布在南京市溧水区人民政府网“www.njls.gov.cn”。

南京溧水产业投资控股集团有限公司

 2024年2月26日